騰訊發(fā)售25億美元債券 首批年息率為2%

昨天騰訊(529, 4.50, 0.86%， 實時行情)公告稱，首次發(fā)行本金額25億美元的優(yōu)先票據(jù)，首批5億美元于2017年5月到期票據(jù)年息率為2%，第二批20億美元于2019年5月到期票據(jù)息率則為3.375%。

　　此次債券發(fā)行代理方包括德意志銀行、巴克萊和摩根大通(56.05, 0.24, 0.43%)，而匯豐、美銀美林、中銀(香港)、花旗、瑞信、高盛(160.45, -0.01, -0.01%)及渣打銀行則為其他經辦人。扣除報銷費用、折扣和傭金等其他開支后，發(fā)行票據(jù)所得款項凈額約為24.88億美元。

　　騰訊此次發(fā)行的債券得到132.5億美元的認購額，超額認購4.3倍，創(chuàng)亞洲科技公司發(fā)債紀錄，其五年期債券有三分之二被出售給了總部在美國的基金。從今年3月起騰訊的股價從高點跌落了15%，市值縮水約300億美元。但債券的成功發(fā)行，反映出投資者對騰訊的前景持樂觀態(tài)度。